Нещата започнаха да се нажежават в 'HBO' Пингвинът , докато Оз и София се борят да спечелят контрола над престъпния свят на Готъм набира скорост, като и двамата си нанасят значителни щети. Епизодът започва след това събитията от предишния епизод , където тайната на Оз е разкрита, което означава, че той трябва да се откъсне завинаги от фамилията Фалконес и Марони и да създаде собствена банда. Сега, когато той има тайната на Блис, той не се нуждае от никой от предишните си господари. Междувременно София направи някои значителни крачки. След като и двата им дребни проблема са решени, те се фокусират един върху друг, опитвайки се да разберат как да победят другия завинаги. СПОЙЛЕРИ НАПРЕД
След кратко прекъсване, Оз се докопа до гъбите и намери начин да ги отглежда в подземните тунели в Краун Пойнт. Неизвестността на мястото му позволява да управлява бизнеса си в относителна безопасност. Гъбите са нараснали значително от двете партиди, които той спаси в края на последния епизод. Сега той продава Bliss из цял Готъм, карайки всички различни банди в града да работят с него като дистрибутори. Това подкопава авторитета на Марони и Гиганте (преди Фалконес), което кара София да отмъсти, като изпрати съобщение.
Когато трима мъже от бандата на Съливан са хванати да продават Блис, те са екзекутирани, за да изпратят съобщение на семейство Съливан, както и на останалите банди на Готъм, че има цена за правене на бизнес с Оз. Тази неуспех поставя Оз в доста неприятно положение, но вместо да отстъпи, той решава да пусне още Блис на улицата. Той казва на своите куриери да раздадат Блис безплатно на всеки, който може да го продаде. След като градът има вкус към наркотика, търсенето ще се увеличи и бандите ще трябва да правят бизнес с него.
Докато бизнесът процъфтява, нещата се влошават за майката на Оз. Тя не обича да се крие в Краун Пойнт, особено след като Оз й обеща, че ще се погрижи за всичките им врагове. Здравето й също се влошава, а спирането на електричеството в райони като Краун Пойнт, докато богатите квартали получават каквото си искат, кара Оз да се ядосва повече от всякога. Разочарованието на майка му пада върху него и става особено сърцераздирателно, когато я намира гола във ваната, в студена вода, борейки се да излезе. За да влоши нещата, тя моли Оз да я убие, когато се влоши, защото не иска да живее така. Оз не може да я излекува, но може да улесни нещата за нея. И така, той посещава местния политик и го заплашва да направи нещо по проблема с електричеството в Краун Пойнт. Действията му дават плодове, тъй като кварталът отново светва, но дотогава нещо по-лошо е намерило път към дома на Оз.
Докато Оз прави ход срещу нея, София знае, че е време да го удари там, където боли. И тя, и Сал са загубили любимите си хора заради него и сега искат да наранят някого, когото той обича. Но е по-сложно, защото никой не знае кого, ако въобще, Оз обича и за когото се грижи. Те минават през апартамента му, където София открива доказателства за привързаността на Оз към Ив. Тя намира Ив, но е изненадана, когато последният я посреща в апартамента си. Ив знаеше, че София ще дойде да я търси един ден, така че се примири с това, което я чакаше. Тя обаче моли София да остави момичетата си на мира. Но тогава се случва нещо неочаквано.
Докато жените си говорят, София разкрива, че не е Палача. Баща ѝ беше този, който уби жените, които Ив наричаше приятелки. Това, което прави още по-лошо, е, че Оз знаеше за това през цялото време, но не само не каза на Ив, но също така продължи да работи за човека, помагайки да обвинява невинна София за престъпленията и да я осъди на Аркхам за десет години. (Говорейки за Аркхам, изглежда, че София е започнала сексуална връзка с д-р Джулиан Ръш, който предлага своите услуги и опит, ако тя се нуждае от тях в бъдеще.) За Ив това се чувства като предателство, но също така я смекчава към София . В крайна сметка София решава да остави Ив сама. Докато се кани да излезе от вратата, Ив й разказва за скривалището на Оз в Краун Пойнт, без да осъзнава на какво изпраща София.
Междувременно Оз свиква среща на всички лидери на банди в Готъм и им казва да се съберат заедно и да се борят срещу терора на София и нейната банда. Той произнася възбуждаща реч за това как хора като Фалконес и Марони винаги са ги приемали за даденост, карайки ги да вършат цялата мръсна работа, без дори да знаят имената им. Той моли бандите да не се плашат от скорошната поредица от екзекуции и изявления в София. По-скоро смята, че това е моментът, в който трябва да се хванат за ръце и да отвърнат на удара. Докато се изразяват известни съмнения относно неговите планове и намерения, в края на деня бандите са трогнати от речта на Оз и решават да не се прекланят пред София.
Това е огромна победа за Оз, но в същото време нещата стават много, много по-лоши за него. Чрез сигнала на Ив София намира пътя до дома на Оз. Имайки предвид лоста в ръката си, тя дойде с намерението да го убие. Но тя е изненадана от вида на възрастна жена, която нарича Оз свой син. Тогава София разбира, че е намерила точно това, което е търсила. Тя е намерила сърцето на Оз и сега ще го изреже от гърдите му.