Първите два епизода на „ Агенцията “ въведе зрителите в двете централни нишки на сюжета в основата на разказа – изчезването на агента на ЦРУ Койот и завръщането на Мартиан към цивилния живот след шест години като агент под прикритие. В третия епизод възникват допълнителни усложнения, тъй като личният и професионалният живот на Мартиан продължават да се сблъскват по непредсказуеми начини, тласкайки го по-близо до разкриването му. Различните съмнения, които той подхвана относно външния вид на Сами Лондон започват да го дразнят, докато той разпитва причините й да се появи толкова близо до дома. Междувременно постоянният надзор на ЦРУ върху живота му добавя към драмата, тъй като главният герой се опитва да жонглира с двете страни на самоличността си, без да включва нищо между тях. СПОЙЛЕРИ НАПРЕД.
По подобен начин на предишните епизоди, епизод 3 подчертава психологическите аспекти на своя шпионски разказ по сложен начин, показвайки характера на Марсиан в различна светлина. В началото главният герой се изплъзва от опашката на ЦРУ и се среща със Сами в местен хотел. В крайна сметка отново спят заедно, но нощното им рандеву е прекъснато, когато Хенри се свързва с Мартиан през телефона до леглото. Раздразнен, че е следван навсякъде, Мартиан се опитва да разкрие чувствата си на Хенри. Директорът обаче го затваря, след като му казва, че знае, че Мартиан е влязъл в регистъра на хотела като Пол Луис, неговото алтер его под прикритие. Разбирайки, че е хванат на местопрестъплението, Мартиан го следва.
Докато говорят, Мартиан разбира, че Хенри не знае, че се е виждал със Сами, което би го поставило в още по-несигурна позиция, тъй като тя е човек от предишния му живот. Главният герой е разочарован от всестранната бдителност, която се държи над него, което Хенри оправдава и се опитва да го убеди да приеме. Той също така съветва Марсиан да не повтаря грешката да използва отново самоличността на своето алтер его, като го предупреждава, че Агенцията винаги следи за всякакви отклонения от техните дългогодишни шпиони под прикритие. Мартиан не желае да си тръгне, преди да се сбогува със Сами. Хенри обаче не му дава избор. Сами наблюдава как любовникът си тръгва от прозореца на горния етаж, докато мистериозен мъж я следи от кола отдолу.
Впоследствие Мартиан прекъсва всякакъв контакт със Сами, страхувайки се от още по-голям ответен удар от Хенри или Агенцията, ако отново се смеси с нея. Въпреки това, нещата поемат труден обрат у дома, тъй като дъщеря му, Попи, открива тайния му паспорт, отнасящ се до предишния му живот като Пол Луис. Тя го разпитва относно неговата валидност и постоянната му потайност. В същото време Мартиан й е ядосан, че мирише на лекарства. След като младото момиче го нахвърля, че не е разкрило истината за живота му, той я вкарва в банята и й казва да внимава какво говори, тъй като цялата къща е подслушвана и хората може да слушат. Въпреки че грубото му отношение я кара да плаче, опасенията му се оказват верни, тъй като Бошко намеква, че знае точното съдържание на разговора им, когато се среща с началника на станцията в офиса.
Предишният епизод видя как Агенцията отвлича Алексей Орехов, доверен контакт на Койот, когото разпитват доста нелюбезно. Целият процес се оказва безполезен, когато Марсиан използва прост тест в последните моменти на епизод 2, за да потвърди невинността си по въпроса с Койотите и лоялността си като цяло. В третия епизод на Орехов е позволено да си върне свободата и са му дадени ясни инструкции за убежище, в което може да остане, като избягва контакт с обществеността. Преди да си тръгне, мъжът се ядосва на Бошко, че се е отнесъл толкова нечовешки с него по време на разпита. Въпреки това причината, поради която ЦРУ действаше толкова грубо, беше отчаяното им желание да разберат дали някои от техните чувствителни мисии и агенти са били компрометирани след изчезването на Койот.
Една от основните мисии под прикритие, ръководени от ЦРУ в момента, е операция Феликс, която е представена на зрителите в епизоди 1 и 2. Това е мисия в разкъсан от войната Украйна, оглавявана от зетя на Хенри, Чарли. Чарли и двамата му спътници са принудени да се укрият, след като им е изпратена информация, че Феликс ще бъде абортиран. В епизод 3 той и хората му намират начин да избягат от руснака военни на опашките си, откривайки безопасно място в гората. Той обаче се активира отново от Агенцията, след като Бошко е информиран от висшето си ръководство, че Феликс е с най-голям приоритет в разузнавателната операция на страната. Следователно Чарли и хората му могат да възобновят работата си без по-нататъшни нарушения за момента.
Междувременно, обратно в лондонската база, Хенри се тревожи, че висшестоящите може в крайна сметка да разберат за решението му да предаде информация лично на Чарли. Бошко му казва да има вяра в стоическия си дълг и да остави емоциите настрана, за да продължи напред, което той признава, че е трудно нещо, което Агенцията изисква от всички свои служители. Това също се връща към същата тема, която се движи в поредицата досега - компрометиране на личния живот в името на дълга.
Един от основните акценти и моменти на падане на микрофона в епизода настъпва, когато Мартиан сяда за сесията си за консултация с д-р Рейчъл Блейк. Последният непрекъснато досажда на главния герой за значението на психологията в живота на шпионите, работещи в Агенцията, особено такива като Мартиан, които са живели под прикритие няколко години. В последвалия разговор Блейк се опитва да удари Мартиан със стандартните въпроси, очаквани от един терапевт, но Мартиан изглежда я обръща, обвинявайки я, че блокира опитите му да се отвори. В крайна сметка, след малко словесно противопоставяне, Мартиан казва на психолога, че работата му на шпионин изисква от него да е луд, тъй като никой нормален човек не може да живее като някой друг години наред и все пак да поддържа приоритетите си правилно.
Той нагло обвинява Блейк, че симулира интереса си да му помогне психологически. Вместо това той й казва, че причините да го разпита са изцяло в интерес на Агенцията и да разбере дали той е способен да изпълнява работата си, независимо от личните си проблеми. След сесията Мартиан се среща със Сами, планирал среща след прекъсване на контакта с нея за известно време. Уморен от всякакви игри, Мартиан директно разпитва Сами за причините й да е в Лондон и дали те имат нещо общо с него. Чувайки натоварените му запитвания, Сами е вбесен от въпросителното му отношение. Вместо това тя му казва, че той е този, който я е изоставил месеци след завръщането си в Лондон. Разговорът им достига точка на прекъсване, като Сами отбелязва, че те „не работят“.
И двамата се обръщат и се отдалечават един от друг, създавайки огромно разстояние помежду си, докато вървят по дължината на моста Ватерло в противоположни посоки. По време на цялата поредица нито един от тях не се обръща, за да погледне другия, очевидно се чувства откъснат и разочарован от партньора си, оставяйки съдбата на връзката им леко да виси на косъм. Краят на епизода въвежда друга важна променлива чрез мистериозния мъж, който наблюдаваше Сами в началната последователност. Той сигнализира на Сами да влезе в колата му, който го прави без никакви оплаквания. Ясно е, че появата му в Лондон ще добави повече драма към развиващите се отношения на Сами и Мартиан, включително някои нови обрати по-нататък.